三年之约后，萧炎终于在迦南学院见到了薰儿，此后他广交挚友并成立磐门；为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇，他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……
高中生夏目贵志有灵异体质，能看见别人所看不到的。当他得到祖母玲子的遗物「友人帐」之后，不论白天或晚上，开始有各式各样的妖怪纷纷找上门！原来玲子也和贵志一样有灵异体质，大家都对她敬而远之。玲子因为十分寂寞，便到处向妖怪下战书，并要战败的妖怪交出名字，订立服从的契约。而贵志拿到的，正是这本写有众多妖怪名字，能够号令百妖，力量引人觊觎的「友人帐」！贵志在得知事情原委之后，决心要将「友人帐」上的名字一一还给被玲子击败的妖怪。而想要不费吹灰之力拿到友人帐的妖怪「猫咪老师」，则自愿当保镳，保护贵志和「友人帐」，共同踏上妖怪之旅！
离开小岛后，蜻蛉的日常生活迅速发生了变化。成为了一名高中生的蜻蛉在熊本开始了新生活，她决定与练习场的初中生一起在球场上打球。蜻蛉凭借她在吐噶喇培养的自由奔放的高尔夫征服了球场，但比她大一岁、更有天赋的桧木则全力反击。一场激烈的对抗正在发生。目睹了这一切的Hajime教练对蜻蛉的巨大潜力感到惊讶，并决定让她在五月挑战九州女子锦标赛。无论是在岛上一起打球的圆、还是在熊本遇见的桧木，通过与一个又一个高尔夫劲敌的切磋，蜻蛉的羽翼也不断丰满了起来！
“抱歉了魔法师……我没能遵守我们的约定……”这是围绕一心想成为魔法师的天然少女可露米·未来，以及被誉为“人才辈出的魔法师名门”爱德尔家的千金柚子·爱德尔两个女孩子的故事。“要成为魔法师必须先入读雷特兰魔法学校‘国家魔法师养成专门学科（通称：魔组）’”——明明有着这种严格的前提条件，她们却落榜了！？原以为追梦受挫，两人的班主任竟然是外表像小孩的国家魔法师美奈海·铃树……校园生活就此发生大转变！似乎哪里有古怪的同班同学，加上可疑的同好会，这所学校到底隐藏了什么秘密！？魔法师啊，普通科一班的我也能当上魔法师……
大学生常盘受同组女生苏芳的邀请参加联谊会。他和同行的友人浅葱、萩都是初次参加这种活动，三人激动又紧张地来到了会场，却发现——那里只有三位闪闪发光的超级帅哥？男子3人×男装女子3人的联谊会，就此开幕！
